Analyse personnalisée
« Comprendre vos attentes, optimiser votre patrimoine »
Une analyse approfondie de votre situation patrimoniale et de vos aspirations personnelles est le point de départ essentiel pour mettre en place des solutions efficaces et sur mesure.
01.
Stratégie claire et adaptée
« Des outils concrets pour atteindre vos objectifs »
Ensemble, nous déterminons les meilleures solutions adaptées à vos projets, afin de bâtir une stratégie patrimoniale solide et performante pour l'avenir.
02.
Suivi et accompagnement continu
« À vos côtés, aujourd’hui et demain »
Parce que vos besoins évoluent constamment, nous assurons un suivi régulier et ajustons en permanence la gestion de votre patrimoine, pour une tranquillité d’esprit durable.
03.
À Propos de nous
Une équipe d’experts à votre écoute
Préparez votre retraite en toute sérénité
Découvrez comment optimiser vos choix grâce à notre maîtrise de la législation, afin d'assurer votre avenir en toute confiance.
Santé et Prévoyance : protégez l'essentiel
Anticiper, c'est préserver votre tranquillité. Découvrez notre sélection de mutuelles santé et de contrats de prévoyance spécialement conçus pour répondre à vos besoins et protéger efficacement votre avenir.
Assurance-Vie : votre épargne sur mesure
L’assurance-vie est une solution idéale pour constituer une épargne, transmettre efficacement votre patrimoine, financer vos projets ou bénéficier d'un revenu complémentaire en toute tranquillité.
Jonathan Lahanque
“Parce que dès aujourd'hui il faut penser à demain.”
0 ans
d'expérience
0%
De clients satisfaits
0M€
D'encours sous gestion
Nos Services
La démarche d’accompagnement patrimonial
Analyse et diagnostic patrimonial
– Présentation du cabinet et de notre approche
– Identification de vos objectifs patrimoniaux
– Réalisation d’un bilan patrimonial complet
– Analyse des forces, faiblesses et potentiel du patrimoine
– Identification de vos objectifs patrimoniaux
– Réalisation d’un bilan patrimonial complet
– Analyse des forces, faiblesses et potentiel du patrimoine
01
Stratégie et solutions
– Proposition de solutions chiffrées et personnalisées
– Validation ensemble des actions à mettre en place
– Validation ensemble des actions à mettre en place
02
Mise en place
– Déploiement des solutions retenues
– Accompagnement dans la mise en oeuvre
– Accompagnement dans la mise en oeuvre
03
Suivi et pilotage
– Actualisation du bilan patrimonial
– Planification des rendez-vous de suivi dans la durée
– Planification des rendez-vous de suivi dans la durée
04
Decouvrez
Nos Partenaires
4.7
Succès Clients
Gamme complète de conseils et de formations pour la consultation stratégique des données pour les particuliers.
Histoires Clients
Atteindre ensemble des objectifs financiers
M. Goncalves m’accompagne dans la gestion de mon épargne depuis maintenant un an, il fournit des explications claires sur les différentes solutions qu’il propose. Il est toujours à l’écoute en cas de questions et je suis très satisfait de son suivi.
Corentin
Mr Gonçalves nous a accompagné dans la mise en place de produits d’épargne pour la retraite et pour l’assurance vie. Nous avons été bien conseillés et nous avons apprécié la communication et la qualité des échanges avec lui. Nous le recommandons et nous passerons certainement par lui pour de futurs projets d’investissement.
Laetitia
Je suis très content du suivi et des conseils de Monsieur Gonçalves. Nous faisons un point au minimum tous les 6 mois permettant de voir l’évolution mon Épargne. A poursuivre !
Romain
J’ai bénéficié du suivi de M. Michel pour m’accompagner afin de trouver les solutions qui pourraient le mieux correspondre à mes besoins (début d’installation en libéral). Je recommande ! On se sent écouté, accompagné et en sécurité (important ++). N’hésitez pas à faire appel aux services d’Evipatrimoine, et encore mieux : de demander M...
Alizée
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